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PE、PP、PVC产能分布现状

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L(线性低密度聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PVC(聚氯乙烯)作为大商所三大塑料期货品种(线性低密度聚乙烯为聚乙烯的一类,聚乙烯简称为PE),单看名字便知三者既有相似,也有区别。相同的是三者都属于五大通用塑料,三者生产原料有相同的部分,下游部分需求可以相互替代等。但三者生产原料也不尽相同,生产企业与产能分布不一样,自身特性有别导致下游需求也有差异。本文主要从不同角度简述了三大塑料的产能分布情况。

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一、原料与工艺

目前国内生产PE、PP、PVC的主要原料均为原油和煤炭。由于我国富煤贫油少气的资源特性,相较于国外普遍采用乙烯法制PVC,国内采用电石法更具成本优势,因此,我国以电石法制备PVC的产能占比高达80%以上。而PE和PP方面,虽然目前油制工艺仍占主导地位,但近些年新增油制装置较少,相反,自2010年神华包头首套煤化工装置顺利投产后,煤制PE和煤制PP产能逐年上升,截止2018年,煤(包括外采甲醇)制PE和PP的产能占比分别达23%和30%。

  除了煤制聚烯烃,PE与PP生产原料轻质化也成为近年新的发展趋势,国际上越来越多的新增PE装置以乙烷作为原料,而PP采用丙烷脱氢(PDH)工艺也迅速发展。能源结构决定了我国乙烷资源并不丰富,目前我国暂没有投产的乙烷裂解制PE的装置,以丙烷为原料制PP的装置最早是2014年绍兴三圆项目成功开车,近年已出现了以绍兴三圆、福基石化、扬子江石化、中景石化等为代表的多套装置,而且陆续有企业计划投产PDH装置,截止2018年,国内PDH产能200万吨,约占总产能的9%。

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二 生产企业统计

   从企业数量来看,截止2018年,卓创资讯统计的PE在产企业有36家,PP在产企业70家,隆众资讯统计的PVC(包括糊树脂)在产企业共79家。其中PE、PP以及PVC产能排名前十的企业总产能分别占国内总产能的49%、33%和34%,从这个角度来看,PE产能集中度明显高于PP和PVC。

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  从集团产能统计发现,虽然近年煤化工快速释放,但在PE生产企业中,中石油和中石化的产能仍旧占了半壁江山,煤化工产能由2010年实现0的突破以后,截止2018年产能占比已高达23%,其中中国神华集团PE产能占国内PE总产能的7.3%,占煤化工总产能的近三分之一。PP方面,由于煤化工以及PDH工艺的快速发展,截止2018年,中石油和中石化的PP产能占比小于两者的PE产能占比,不过两者合计仍高达40%。煤化工企业中中国神华集团产能为265万吨,占全国总产能的11.8%,即两桶油与中国神华的PP产能超过全国产能的一半。虽然近年来PVC生产企业朝着大型化、规模化的方向发展,但行业集中度依旧明显小于PE和PP,据统计的排名前五的集团产能均在100万吨以上,新疆中泰以163万吨的年产能位居榜首,五大企业产能合计占国内总产能的27%。随着竞争的加剧和国家对产能过剩行业的治理,未来行业内的中小企业生存空间将会越来越小,行业集中度或会进一步提高。

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注:图中中石油和中石化产能统计不包括其合资企业的产能

三 生产区域分布

  截止2018年,国内PE产能主要分布在西北和华东等地区。西北地区由于煤炭资源丰富,近几年煤化工对西北地区PE产能贡献突出。华东、华南产能较大的原因主要是下游消费大量分布于这一带。东北地区产能占比较大主因中石油的大庆石化、抚顺石化以及吉林石化三大企业拥有大量油制PE产能。目前国内共19个省市(自治区)拥有PE装置。2018年中海壳牌在惠州新投产30万吨的线性以及40万吨的低压装置,使得广东省跃居国内PE产能排行榜第一的位置。排名前五的省份产能占全国总产能的46%,排名前十的省份总产能占比高达72%。

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  PP企业数量多,分布也更为广泛。截止2018年,国内PP产能也主要分布在西北和华东地区。其中,西北地区产能主要以煤化工和油制PP为主;华东地区生产工艺更为丰富,包括煤(甲醇)制PP、油制以及PDH,国内所有PDH装置均分布在华东地区。目前国内有25个省市(自治区)有PP装置,浙江以225万吨年产能位居国内PP产能第一,陕西、宁夏紧随其后,排名前五的省份产能占全国总产能的45.5%,排名前十的省份总产能占比同样高达72%。

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   从区域分布来看,我国PVC产能集中度高于PE与PP,西北、华北以及华东三大地区PVC产能将近占国内总产能的85%。目前国内PVC行业形成了西部地区采用一体化电石法工艺,沿海地区采用乙烯法工艺的格局。其中,华东地区有38%的产能为乙烯法制PVC,约占国内乙烯法制PVC总产能的53%。西北、西南、华中以及东北地区几乎全为电石法制PVC装置。西北以及华北(主要为内蒙与新疆)依托当地资源优势,大力发展以电石法PVC为核心的“煤-电-氯碱化工”一体化循环经济产业链项目,是近几年中国PVC工业发展的显著特点,也使得该地区氯碱企业盈利能力较强。而华中、华南、华东等区域的氯碱企业缺乏原材料成本优势,未形成完善的循环经济产业链条,竞争力相对较弱。按产能分布省份统计,国内约33%的PVC产能集中在内蒙与新疆。排名前五的省(自治区)产能占全国总产能的56.9%,排名前十的省市(自治区)总产能占比高达78.6%。

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注:统计中的区域划分如下:华北(北京、天津、河北、山西、内蒙古),东北(辽宁、吉林、黑龙江),华东(上海、江苏、浙江、江西、安徽、福建、山东),华中(河南、湖北、湖南)华南(广东、广西、海南),西南(重庆、四川、贵州、云南、西藏),西北(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)

综合而言,目前国内油制PE与油制PP产能仍占主导地位,煤制与原料轻质化工艺快速发展,电石法PVC产能拥有绝对优势,占比超过80%。从集团产能来看,行业集中度从高到低依次为PE、PP、PVC。因资源优势或消费情况不同,从区域分布来看,PVC产能分布更加集中,其次为PP,PE最后(按排名前三的地区产能占比统计)。

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